Våra tjänster

Detta är din startpunkt. Under en session på cirka två timmar går vi igenom din nuvarande ekonomiska situation från grunden. Vi tittar på inkomster, utgifter, skulder, tillgångar och befintliga sparande eller investeringar.

Målet är inte att döma eller kritisera, utan att skapa en klar bild av var du befinner dig just nu. Många av våra klienter beskriver detta som första gången de verkligen förstått sin egen ekonomi.

Du får med dig en skriftlig sammanfattning och konkreta rekommendationer för nästa steg.

• Tvåtimmars personligt möte
• Fullständig ekonomisk kartläggning
• Skriftlig sammanfattning och analys
• Handlingsplan med prioriterade steg

Välj denna tjänst

För dig som vill sätta dina pengar i arbete men inte vet hur du ska börja, eller för dig som redan investerar men vill optimera din strategi.

Vi skapar en investeringsplan som bygger på din risktolerans, tidshorisont och specifika mål. Inget svammel om "snabba vinster" eller "garanterad avkastning". Bara realistisk, forskningsbaserad rådgivning.

Vi diskuterar olika tillgångsklasser, diversifiering, skatteoptimering och hur du skapar en portfölj som du faktiskt kan sova gott med.

• Djupgående riskprofilering
• Skräddarsydd investeringsstrategi
• Portföljrekommendationer med motiveringar
• Guide för löpande förvaltning
• Uppföljningssamtal efter tre månader

Välj denna tjänst

För många är det inte brist på kunskap som är problemet, utan brist på konsekvent uppföljning. Livet händer, prioriteringar skiftar, och plötsligt har det gått sex månader sedan du tänkte på din ekonomiska plan.

Med löpande samarbete träffas vi en gång per månad för att gå igenom utvecklingen, justera strategier vid behov och hålla dig ansvarig gentemot dina egna mål.

Det här är för dig som värdesätter kontinuitet och vill ha någon i ditt hörn som påminner dig om varför du började denna resa.

• Månatliga möten (60 minuter)
• Löpande portföljövervakning
• Tillgång till oss via e-post mellan möten
• Kvartalsvisa skriftliga rapporter
• Flexibilitet att pausa eller avsluta när som helst

Välj denna tjänst

Pension känns ofta avlägset, speciellt om du är i 30- eller 40-årsåldern. Men sanningen är att de beslut du tar idag har enorm inverkan på din framtida livskvalitet.

Vi går igenom alla dina pensionsalternativ: allmän pension, tjänstepension, privat pensionssparande. Vi identifierar luckor och skapar en plan för att fylla dem.

Detta är också den tjänst där vi pratar om det som få vill prata om men alla borde: livförsäkringar, sjukförsäkringar och vad som händer om det oväntade inträffar.

• Fullständig pensionsinventering
• Prognoser baserade på olika scenarion
• Strategier för att maximera pensionen
• Genomgång av försäkringsbehov
• Skriftlig långsiktig plan

Välj denna tjänst

Detta är vår mest unika tjänst, utformad för dig som förstår att ekonomisk framgång börjar med självledarskap.

Vi kombinerar finansiell rådgivning med insikter från ledarskap och personlig utveckling. Vi utforskar hur dina värderingar, vanor och mentala modeller påverkar dina ekonomiska beslut.

Det här är inte coaching och det är inte enbart finansiell planering. Det är något mittemellan, och det är ofta det som skapar de mest varaktiga förändringarna.

• Tre sessioner över sex veckor
• Självledarskapsutvärdering
• Integration av värderingar och ekonomiska mål
• Verktyg för beslutsstöd
• Fortsatt stöd via mejl i 30 dagar

Välj denna tjänst

Om du kämpar med skulder eller känner att du har tappat kontrollen över din ekonomi finns det ingen anledning att skämmas. Många har varit där. Det viktiga är att ta första steget mot förändring.

Vi hjälper dig skapa en realistisk plan för att hantera skulder, prioritera betalningar och bygga nya vanor som förhindrar att du hamnar i samma situation igen.

Detta är inte juridisk rådgivning, utan praktiskt stöd för att ta kontroll över din ekonomi igen.

• Skuldgenomgång och prioritering
• Förhandlingsstöd med kreditgivare
• Budget som faktiskt fungerar
• Steg-för-steg återhämtningsplan
• Månadsvis uppföljning i tre månader

Välj denna tjänst